Dünyada okyanuslar kurumuş, canlıların çoğu yok olmuş ve yeryüzü uçsuz bucaksız çöllerle kaplanmıştır. Sam, çölün ortasında Theseus güçlerinin peşinde olduğu Maya adında gizemli ve güzel kadının kaçmasına yardım eder. Maya'nın, Theseus'un yanı sıra devasa çöl balinası Ozma ile de garip bir bağlantısı vardır. Kaptan Bainas ve gemisine sığınan Sam, Maya'yı korumaya çalışırken kaptan ve mürettebatı da peşlerine düşen Theseus güçleriyle mücadele etmek zorunda kalacaktır.